流程配置
宋青青 于2025/06/27 10:08:40创建
宋青青 于2025/11/20 16:02:07修改
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## 表单授权 在正式配置之前需要先给模板授权，手机端钉钉打开授权界面，点击授权。 <span style={{"fontWeight":"800","color":"red"}}>进入任意门，右上角点击自己的名字，点击OA授权，弹出的二维码使用手机扫码</span>  <span style={{"fontWeight":"800","color":"red"}}>给需要授权的模板授权，如果不授权会取不到数据，所以必须先授权，再创建流程</span>  ## 流程配置 进入畅捷通任意门，点击我的，进入“T+钉钉任意门双向版”。  **此处的入口也可以从应用市场处进入，登录marker.chanjet.com，在我的应用中找到任意门，点击进入应用即可。**  点击“协同场景管理”，进入流程列表页。  点击右上角的【创建流程】，填写一个流程名称，我们此处以钉钉OA的日常报销生凭证为例，【**任意门**】中的【钉钉OA→T+凭证】，**请注意，任意门的场景必须从任意门中创建。**，点击【确认流程继续完善】。  在配置页面可以配置四个模块的内容，首先是授权配置，此处选择要写单的账套，点击保存并下一步进入取数配置。  在取数配置中需要配置将钉钉OA模板中的哪个数据传递到T+生成凭证，此处我们选择日常报销，请注意，**需要取数的模板必须开通授权**，否则无法读取模板数据。若表单提示最近30天没有提交过数据，请先到钉钉中发起一次申请，然后再到此处点击保存并下一步。完成设置后点击保存并下一步  在规则转换中我们可以配置四个部分的内容，分别是明细数组，自定义字段，筛选条件，转换规则，**其中规则配置是必须要配置的，其他三个可以根据需求配置。** 如果钉钉有明细表，将明细表选上即可，参考：https://doc.tizdata.com/rymxtptztc/1654 自定义字段说明可以参考：https://doc.tizdata.com/rymxtptztc/1655 过滤可以参考：https://doc.tizdata.com/rymxtptztc/1656 规则映射的字段配置可以参考：https://doc.tizdata.com/rymxtptztc/1657 **请注意规则映射处需要给每一个需要传递的值都配置上，比如凭证的凭证字，科目等，都是必须传递的。非必填的可以根据需求设置**  完成设置后点击保存下一步，进入高级设置。 在高级设置中可以设置凭证的生成方式是按照明细还是汇总，如果是明细，表单有多少个记录根据配置的方式会生成多个分录，如果按照汇总生成，相同的科目编码、辅助核算、摘要会合并成一条分录，金额相加，按汇总生成不含摘要，科目一样、辅助核算一样的会生成一条。 除此之外还可以设置当辅助核算不存在时是报错还是自动生成。  完成设置后点击保存并关闭，在流程列表中打开流程，当员工在OA审批提交申请，所有人都审核完成时就会触发该流程，根据设置的过滤条件判断是否要生成到财务系统中 ## 基础档案同步钉钉OA ### 新增时同步 **在创建基础档案的同步配置必须先创建表单，创建表单帮助：https://doc.tizdata.com/rymxtptztc/1669** 此处我们以往来单位同步钉钉OA审批为例，进入任意门，点击创建流程，录入流程名称，选择任意门中的往来单位新增时→钉钉（只有新增时会同步到钉钉），点击确认流程继续完善  进入应用授权选择账号，点击保存并下一步  在表单设置处配置钉钉表单的数据格式，例如我有如下表单  需要将往来单位编码、往来单位名称、往来单位性质传递到钉钉 明细表取数、自定义字段、筛选条件此处不再赘述，可见上文，此处从转换规则处开始展开说明。 点击规则配置，录入控件名称，此处的控件名称需要和钉钉保持一致，不能有多余的空格和符号等内容，表单没有明细表，那么明细控件名称随便录入即可，**注意，控件名称是手动录入的，不是选择的。**  完成后点击保存并下一步，进入字段映射  在字段映射的规则配置中设置erp系统的值传递给钉钉Oa表单上哪个字段  设置完成后填写审批发起人（需要填写userid），应用标识AgentId以及选择表单是哪个，完成后点击保存并关闭，查看userid和AgentId请参考：https://doc.tizdata.com/rymxtptztc/1675  在财务系统新增一个往来单位，查看日志，日志执行成功后到OA系统查看是否存在数据。 ### 历史数据同步 **在创建基础档案的同步配置必须先创建表单，创建表单帮助：https://doc.tizdata.com/rymxtptztc/1669** **任意门写基础档案，如果数据量大会造成任务排队，在排队期间产生的日志会执行不过去，数据量越大需要同步的时间越长** <span style={{"fontWeight":"800","color":"red"}}>请注意，此处的历史数据同步，配置好了之后会查询所有ERP系统的数据，点击手动执行后全部同步到钉钉，钉钉没有检测数据是否同步重复的功能，请不要多次点击手动执行以免数据重复。 流程的触发是点击手动执行时，正常客户的需求是初始化数据执行一次，后续新增时同步，可以和上文的新增时同步配合使用，规则复制帮助手册：https://doc.tizdata.com/rymxtptztc/1670</span> 此处我们以往来单位同步钉钉OA审批为例，进入任意门，点击创建流程，录入流程名称，选择任意门中的同步历史往来单位→钉钉OA（需要手动才会同步），点击确认流程继续完善  进入场景配置需要配置三部分的内容（好业财客户需要选择账套，会多一步），在应用授权处选择授权账号，点击保存并下一步  在表单设置处配置钉钉表单的数据格式，例如我有如下表单  需要将往来单位编码、往来单位名称、往来单位性质传递到钉钉 明细表取数、自定义字段、筛选条件此处不再赘述，可见上文，此处从转换规则处开始展开说明。 点击规则配置，录入控件名称，此处的控件名称需要和钉钉保持一致，不能有多余的空格和符号等内容，表单没有明细表，那么明细控件名称随便录入即可。**注意，控件名称是手动录入的，不是选择的。**  完成后点击保存并下一步，进入字段映射  在字段映射的规则配置中设置erp系统的值传递给钉钉Oa表单上哪个字段  设置完成后填写审批发起人（需要填写userid），应用标识AgentId以及选择表单是哪个，完成后点击保存并关闭，查看userid和AgentId请参考：https://doc.tizdata.com/rymxtptztc/1675  在财务系统新增一个往来单位，查看日志，日志执行成功后到OA系统查看是否存在数据。 此处的日志查看比较特殊，需要在此处选择第二个循环来查看每条往来单位的同步状态。 